Opsætning af betalingsservice
Dette er en guide til at oprette betalingsservice i Dynamics Property.
Du kan få en introduktion til betalingsservice via vores artikel angående betalingsservice som vi beder dig læse inden du går i gang med at følgende denne guide.
Denne opsætning tager afsæt i at der anvendes flere PBS-aftaler i et styringsregnskab. Opsætningen kan foretages i flere varianter. Nærværende er mao. blot en af disse varianter.
1. Skab overblik over eksisterende oplysninger
Du kan evt. bruge vort regneark til formålet. Ellers blive processen let en tidskrævende stop/go proces.
2. Opret betalingsformskoden NETS og betalingsformskoden EMAIL
Søg betalingsformer
Opret de 2 koder, hvis de ikke allerede er oprettede, se nedenstående.
3. Opret Nets nummerserier
(Nets nummerserien er en speciel Dynamics Property nummerserie optimeret til brug ved betalingsservice)
a. Søg på Nets nummerserie
b. Der oprettes 2 netsnummerserier: KUNDENUMRE (999200100200101) og OPKRÆV (A001000)
4. Opret kildespor
søg på kildespor
Opret et nyt kildespor
og navngiv det 'NETSBS'-
5. Opret den Nets betalingsopsætning (global)
Global vil sige at den er fælles for alle regnskaber i et Business Central miljø.
a. Find "Nets Betalingsservice-opsætning (Global), og åben kortet
b. Tryk på "Rediger" symbolet
c. Tryk på Initialiserer
d. Sæt værdier som anført nedenfor
(efter initialisering)
(Værdier sættes)
6. Udfyld Dataleverandør kortet
a. Søg på "Dataleverandør"
b. Opret en ny Dataleverandør - klik på "Ny"
e. Udfyld Dataleverandør kortet
Bemærk at Ask Invest, er flyttemand for de andre selskaber.
Dynamics Property, kan kun sættes op til at understøtte en dataleverandør
7. Udfyld Kreditoraftalekort
a. Søg på "Kreditoraftaler"
b. Opret kreditoraftalekort - 1 for hver kreditoraftale
c. Udfyld kortet
Udfyld oplysninger om forskellige debitorgrupper for kreditoraftalen i bunden af kortet. Bemærk der hører yderligere opsætning til denne linje.
d. Udfyld Debitorgruppekortet
e. Opret Debitorgruppekortet
d. Udfyld debitorgruppekortet
Start med toppen af kortet
e. sæt regnskabsdimsion på debitorposterne
f. sæt dimensioner på ind- og udbetalinger på debitorgruppen
g. Opsæt Kildespor og bankkonto
Processen gennemløbes for hver kreditoraftale. Husk at debitorgruppenummeret er korrekt
h. Der var 2 debitorgrupper på kreditoraftale nr. 401
Den anden debitorgruppe tilføjes:
-> Opsætning
... og i eksemple er der 2 debitorgruppe kort, så der laves også en opsætning til denne.
8. Alle relevante lejere tildeles betalingsformskode "NETS" og betalingsbetingelse 0D (eller KONTANT)
og betalingsbetingelseskode 0D
